这个赛道 2021 年被疯抢,字节跳动、元气森林都投了,瑞幸前老板也来了

据报道,已经融资16亿元的「趣小面」公司主体舌尖科技近日大举转向预制菜领域——舌尖英雄上线。这次,这位原瑞幸咖啡实控人计划「用技术赋能预制菜生态」,并计划用全面加盟的方式快速铺开市场。

同样是在餐饮领域,同样的获得高额投资、依靠加盟门店扩张,这符合陆正耀一贯的「高举高打创业式」打法。

IT桔子观察到,预制菜领域在过去的一两年融资的确非常火热,在资本的助力下,有些获得融资的新锐企业迅速打响了品牌营销战,比如请岳云鹏代言的「锅圈食汇」。

这个赛道 2021 年被疯抢,字节跳动、元气森林都投了,瑞幸前老板也来了

从服务的客户群体来看,当前的预制菜企业分别面对B端、C端两大方向,其中C端的融资规模和体量更胜一筹。主要原因是目前餐饮供应链已经发展较成熟,B端的市场比较稳固且有了龙头盘踞,比如海底捞孵化运作的蜀海供应链。C端有广阔的市场前景,但还没有出现一家细分龙头企业。

从企业提供的食材品类看,火锅/烧烤成为最受关注的品类,已经有头部项目获得大额融资。其他企业主要还是提供各类中式菜肴所需的预制菜品。

从他们背后站着的资方来看,有字节跳动、元气森林、百度风投等产业资本,也有IDG资本、红杉中国、梅花创投和天图投资等一线风投机构。

为何资本都盯上了预制菜赛道?这是个好生意吗?

01前世今生:半成品/预制菜赛道融资盘点

中国的饮食文化博大精深,国内食材广泛流通,可选择性多。毫无疑问,整个中国的餐饮市场规模是巨大的,以万亿元计。在解决「在家吃饭」这件事上,除了常规的点外卖、买菜下厨,在大城市打拼的年轻人还有了第三种方案——购买免洗免切/预处理好的半成品菜和预制菜。

这种方式比外卖更便宜健康,比挑选购买食材更省事省时,同时对烹饪的要求不高,「厨房小白」也可以享受下厨的乐趣。预制菜经过中央厨房的加工制作,采取冷冻、冷鲜或者真空包装保存。在品类的意义上,预制菜的出现,可以说是打破食材和食品边界的分水岭。

根据IT桔子数据,我们发现,第一批获得投资的半成品菜创业项目出现在2013年,2014、2015是预制菜赛道的第一波融资热。但是从现在来看,当时整个赛道还处于早期,还是小打小闹的阶段。据观察,那些在2015年获得融资的第一批半成品创业项目几乎全部死亡,,比如321cooking(Pre-A轮)、鲜菜来了(天使轮)、靖哥哥(A轮)、青年菜君(B轮)等都已关闭。

预制菜赛道真正迎来的融资高潮是2021年,年内整个行业有21起融资事件,融资金额高达49.78亿元。其中,味知香和千味央厨两家企业先后登陆了A股公开募资。也有的项目在一年内多次获投,比如主打粥类的方便速食品牌黄小猪在2021年接连完成种子轮、Pre-A轮和战略融资;珍味小梅园在2021年完成了A、B两轮融资。

02分化的市场:B端供应集中、成熟,C端零散、头部市占率不足1%

预制菜按食用方式可分为即热食品、即烹食品和即配食品三类。国内消费者对预制菜的认知还是比较陌生的。其实早在1980年,随着日本家庭的小型化和对健康的追求,预制菜与「料理包」就风靡日本。至今「惣菜半製品」(熟食半成品)已经是日本餐饮行业不可缺少的一部分,其市场渗透率或达60%。上市公司日清食品(业务覆盖方便面和预制菜品)在2021年营收38.66亿港元,毛利率31.7%。

从市场需求层面来讲,预制菜的出现是B端厨房工业化降成本、提效率的要求,也是C端生活方式变革带来的——普通人的一日三餐,从速冻水饺、包子到佛跳墙、红烧狮子头,都有预制菜的解决方案。根据NCBD报告,当前国内预制菜的市场存量规模超过3000亿元,B端和C端的市场占比大概为8:2。

C端方面,国内预制菜第一股味知香于2021年5月上市,2020年华东地区收入占比为96%。截止2021年6月,味知香经销商数量958家家、加盟店数量1219家。旗下针对B端的品牌「馔玉」独立运作,在酒店和乡厨两大渠道更具优势。2021年第三季度财报显示,味知香实现营收5.7亿元,那么从营收来测算,味知香品牌在C端的市场占有率不足1%。

B端方面,经过外卖热潮的洗礼后,第三方的餐饮供应链企业在餐厅的渗透率不断提升,这种方式使得食材的采购成本最低,效率最高,集约化。蜀海餐饮供应链是目前国内第一大餐饮供应链企业,除了为海底捞提供火锅半成品食材,还为众多餐饮品牌提供采购、研发、食材加工、物流等全方面的供应链服务。2019年蜀海针对外部客户的收入有40亿元,与海底捞的关联交易额达到22亿元。

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